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工商時報【本報訊】隨著新車搭載ADAS（先進駕駛輔助系統）的比例上升，2018年毫米波雷達市場開始大幅成長，而2020年與2022年歐、日、美陸續將AEB（自動緊急煞車）作為新車強制性標準配備，預期將成為毫米波雷達市場持續擴張的主要推力。毫米波雷達規格與應用毫米波雷達在規格上分為24GHz、77GHz和79GHz等3種，24GHz最早被使用、用在短距離測距上，但隨著76∼81GHz確定劃分給無線電定位業務，且歐洲電信標準協會和美國聯邦傳播委員會皆表示，24GHz UWB頻段將於2022年停止使用，因此具備較佳角度解析度的79GHz將逐漸取代24GHz，而77GHz則多用於中、長距應用。然而，短期內24GHz仍為毫米波雷達中採用量最高且供應商最多的產品，主要原因在於價格低和技術成熟，而且許多入門ADAS如盲點偵測系統（BSD），使用24GHz毫米波雷達即可達成。台灣廠商目前多以量產低階24GHz為主，除了技術成熟且市場較大外，77GHz多由國際Tier 1大廠供應，切入門檻較高，而24GHz除了前裝市場外還有後裝市場，對台灣廠商來說是一個機會。不過，面臨中國廠商快速崛起，24GHz價格競爭激烈，台廠需避免陷入成本戰，加快提升77GHz市占和量產79GHz。毫米波雷達市場規模毫米波雷達市場近年快速攀升，主要是因為各國新車評價系統中的ADAS（先進輔助駕駛系統），多以毫米波雷達為主要感測器，其中，AEB（自動緊急煞車）除了早已成為美國和歐盟新車評價標準外，聯合國歐洲經濟委員會在2019年宣布與日本等共40國，將在2020年強制新車（乘用車和輕型商用車）安裝AEB，美國則於2022年將AEB設定為新車標準配備；而中國自2019年開始若無加裝AEB，則無法在新車評價系統中獲得5星等級，因三大主要汽車市場強制採用與積極鼓勵搭載AEB系統，讓至少需使用1顆長距雷達的AEB，成為拉升毫米波雷達數量的主要推力。此外，由於消費者願意為行車安全付出較高費用，以警示駕駛人為主的BSD（盲點偵測）、FCW（前方防撞警示），以及介入駕駛行為的ACC（主動式巡航定速）、LKS（車道維持系統），在新車的搭載率越來越高，車廠為增加賣點與品牌形象，ADAS的搭載逐漸從高階車往中階車移動。在法規與市場接受度提升下，毫米波雷達於2018年出現超高成長率，2019年車市雖出現下滑，毫米波雷達使用顆數仍持續上升，預計達到7,000萬顆。全球毫米波雷達供應鏈毫米波雷達供應鏈可大致分為MMIC晶片、高頻PCB基材、高頻PCB和系統，歐美系廠商由於與車廠關係密切，幾乎在各部分都是主要供應商，日系供應商則受益於日系車廠，也有發展空間。中國由於發展較晚，上游晶片廠僅意行半導體和加特蘭微電子，其他則集中在下游系統廠。中國系統廠發展路線大致可分為兩類：一是24GHz、77GHz和79GHz全產品類型都能提供，且儘管相同頻段也有不同測距的產品可提供，讓客戶視用途和成本做選擇，二是跳過24GHz的成熟市場，直接開發77GHz，並發展在未來取代24GHz的79GHz雷達。台灣情況與中國類似，晶片廠商僅有聯發科，下游系統廠則以啟碁、為昇科、明泰、輝創、同致和環隆科為主。上述廠商的24GHz產品都已量產出貨，並有多種規格滿足客戶不同需求，為昇科和啟碁的77GHz已量產，明泰和環隆科等則陸續從送樣轉為量產，在79GHz產品方面，各廠商則努力在這2年開始供貨。雖然中國與台灣有不少毫米波雷達的下游系統廠，但前裝市場仍有80％由傳統Tier 1大廠供應，各主要系統廠的產品線，Bosch博世和Delphi發展重心為77GHz，Autoliv （Veoneer）、Continental德國馬牌則是24GHz和77GHz都有，Hella專注於24GHz，為目前重要的24GHz雷達供應商。而從供應鏈的動態來看，79GHz逐漸取代24GHz已漸成市場共識。在毫米波雷達開發中，最困難之處為天線設計和演算法，許多下游廠商依賴晶片廠商提供參考設計，也因ADAS應用多且各家車型不同，晶片業者和系統廠開始合作開發客製化解決方案，對系統廠來說，若要開發高階和高效能產品，與晶片廠密切合作將有脫穎而出的效果。台灣系統廠發展機會雖然全球汽車市場受中美貿易戰影響呈現衰退，但汽車電子化的程度持續上升，對電子零組件需求量仍大，加上車用產品毛利高，是台灣廠商極欲投入的市場。毫米波雷達市場正處於擴張期，台灣毫米波雷達系統廠應權衡優、劣勢，並把握切入契機，在強敵環繞下找到立足點。＊台灣的優、劣勢與威脅發展毫米波雷達系統的台灣廠商多來自上市企業，具備一定規模，其中啟碁和明泰是著名網通設備廠商，車用產品占其營收比例仍低，但在本業穩固下，能提供研發期間所需人力、物力與時間。要打入封閉的原廠汽車供應鏈並不容易，台灣廠商具備多樣車用產品的量產能力，能提高車廠的信心與合作可能性，對維持與車廠的關係也有幫助，因此啟碁和明泰除了車用雷達外，也推出車聯網產品，例如車用C-V2X模組和車載乙太網路等，為昇科身為專業雷達廠，產品遍及各領域且有學界的研發能量支持，有助於品牌與產品能見度。此外，台灣車用產品多以後裝市場為主，缺乏與汽車原廠或國際Tier 1供應商的合作，不容易打進原廠供應鏈，形成發展毫米波雷達系統上的劣勢。至於主要發展威脅在於，毫米波雷達在汽車的應用多元且需求持續攀升，但粥多僧也多，國際大廠不但把持多數市場，更積極於中國當地生產，而且中國廠商崛起速度快且數量多，若要比成本對台灣廠商來說不利。中國廠商在供貨上還具有國產產品的名號和地緣優勢，幾乎所有歐美大廠都在中國設有合資企業，中國也有自己的Tier 1廠商，與其他歐美地區的生態鏈不盡相同，對中國毫米波雷達系統廠來說是一項優勢，中國廠商較有機會接觸原廠或Tier 1，而晶片廠等在挑選合作對象時也會優先考慮中國廠商，對台灣廠商來說，要搶占中國車廠訂單並不容易。＊台廠切入機會點1、前、後裝市場需求倍增毫米波雷達在ADAS（先進輔助駕駛系統）的應用多元，許多常見的次系統皆搭載毫米波雷達，例如AEB（自動緊急煞車）、LDW（車道偏離警示）、ACC（主動式巡航定速）和BSD（盲點偵測）等，加上中、美、歐主要汽車市場陸續強制將AEB和LDW等系統成為新車標準配備，對毫米波雷達的需求量快速增加，將是台灣廠商一個重要機會點。除了前裝市場需求增加外，消費者對ADAS的認知已成熟，願意為新車選配或為舊車安裝，毫米波雷達可透過後裝增加BSD等功能，且安裝方式不複雜，通常安裝於汽車的保險桿上，無論是舊車安裝或新車非原廠選配安裝，皆存在龐大的潛在商機。2、較光達具有成本優勢從成本來看，光達（LiDAR）還無法取代毫米波雷達，24GHz的毫米波雷達成本約80∼100美元，而77╱79GHz也不到24GHz的2倍價格；反觀光達價格仍舊高昂，Velodnye 16線機械式雷達價格為3,999美元，即便是號稱推出平價固態光達的Quanergy也將目標價訂在200美元，況且固態光達的量產性仍有疑慮，毫米波雷達短期內仍是ADAS主要採用的感測器。不過，毫米波雷達解析度不足，無法辨識物體，是其不如光達之處。晶片廠商包括德儀和恩智浦提出串聯多顆晶片方案，發展有視覺功能的Image Radar（視覺雷達或成像雷達），最主要功能便是提高解析度、辨識度和精準度，以達到類似光達的辨識物體功能。下游系統廠可透過與晶片廠的密切合作，研發類似的下一代高階產品。3、車內與特殊商業應用開發如Image Radar這類高階產品雖能突顯台廠研發能力，但國際大廠同樣將此類產品列為發展重點，競爭挑戰不小，因此另一個機會點在於運用現有技術發展其他汽車應用。以往大家認知的ADAS多以偵測車外環境為主，但車外應用系統因需多樣外部環境測試，驗證時間長，反之，車內應用系統驗證時間較短，系統廠能縮短產品量產時間，是加快導入和切入前裝市場的方式。駕駛人監測系統（DMS）除了能用鏡頭達成外，毫米波雷達亦能實現，而DMS在2020年將列入歐盟新車評價首要安全標準，預期能大幅提高車廠搭載意願，以及看到更多廠商推出DMS解決方案。DMS主要是監控駕駛人的行為和狀態，以便能在危險發生前做到提醒與連動車內其他系統，以商用車和共享車的需求最為顯著，可用來監控司機的注意力及精神狀態；此外，毫米波雷達的車內應用還包括手勢控制開啟與關閉訊息，以及取代觸控螢幕、偵測乘客生理表徵及偵測車上空車位等特殊商業應用。（本文作者為拓墣產業研究院研究副理陳虹燕）